12月农林牧渔行业顺势上涨,畜禽养殖展现出引人注目。12月A股市场整体大上涨,沪深300指数下跌17.91%,农林牧渔行业指数下跌17.17%,跑完赢大盘0.74个百分点。
在23个齐万一级行业中,农林牧渔行业涨幅名列第8,正处于中上游。各子行业皆顺势上涨,畜禽养殖行业展现出特别是在引人注目,意味著涨幅24.96%,大幅度跑完输掉农林牧渔行业7.79个百分点,主要原因是市场需求提振猪肉消费,猪肉价格持续声浪。畜禽养殖行业个股如华英农业、雏鹰农牧、圣农发展、罗牛山、大康牧业、益生股份涨幅皆位列行业前十。
其次是种业下跌16.23%,主要原因是种业正处于销售旺季,加之预期种业中长期规划年实施。Zrp旺季提高消费,农产品价格广泛下跌。玉米价格微涨,大豆、豆粕现货价格皆下跌6%以上,小麦价格持续下跌。猪肉正处于消费旺季,价格声浪持续,预计1月份猪肉价格仍有可能有一定下跌,不过根据历年春节前猪肉价格的涨幅分析,声浪空间已受限。
11月生猪存栏量46920万头,同比、环比皆为负增长,不过仍处高位。能久母猪存栏量5065万头,较上月5080万头有所上升,但仍处在历史高位。
所以虽然短期内猪肉价格持续声浪,但充裕的供给要求了节后猪肉价格有可能步入暴跌地下通道。生猪存栏量的减少造成了饲料产销量同比增长速度有所上升,从14%以上回升至。受到速生鸡事件影响,市场需求上升,鸡肉价格小幅暴跌。
虽然消费意愿不低,不过由于正处于消费旺季,鸡肉价格可能会较慢完全恢复。牛羊肉长年供需不均衡,加之正处于消费旺季,价格持续下跌势头短期内无法挽回。
海参价格保持在190元/公斤,预计1月份价格将保持稳定。鲍鱼价格从260元/公斤暴跌到220元/公斤,月末又声浪到280元/公斤。
由于南方鲍鱼减产,造成鲍鱼市场供给紧缺,再加市场需求夹住,造成鲍鱼价格强势,预计1月份仍保持高位。12月淡水鱼价格稳中有升,1月份仍有小幅下跌空间。
Zrp1月投资策略:经过超跌声浪后,农业股估值比起大盘蓝筹股仍较高,大盘声浪持续预计农业股无法跑完输掉,不过农产品价格声浪未来将会持续,将对农业股构成较强承托。在2012年大局已以定之际,引荐业绩快速增长估值合理的饲料股唐人神,正处于销售旺季并不受种业规划政策反对的种业龙头隆平低及获益猪肉价格声浪,业绩好于预期的生猪养殖龙头雏鹰农牧。
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